Roarke O'Neil é uma Alfa Lobo Luna que acaba de ser capturado por entrar em território de um bando. Isso não é nada novo, e ele não tem medo, até que ele pega o cheiro de seu companheiro sendo mantido em uma gaiola nas proximidades. Seu companheiro, que está grávido de outra pessoa.
Westley Moore perdeu toda a esperança de sobreviver depois de várias tentativas de fuga, e ele sente que está morrendo junto com o filhote que ele está carregando, mas depois ele pega o cheiro de algo que é como respirar em força si mesmo, e ele sabe que ele encontrou seu companheiro no mais estranho dos lugares.
Eles devem trabalhar juntos para escapar do bando que quer vê-los mortos, se tornou ainda mais difícil pela gravidez de Westley e sua constante necessidade de acasalar.
Mas não há nenhum bando de Lobos Luna nas proximidades onde eles podem correr em busca de proteção, então Roarke decide fazer uma própria matilha e marcar seu território.
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