Derek Terrell é um Lobo luna, e ele nunca quis encontrar um companheiro. Então ele encontrou um, no pior lugar possível . O bando do inimigo , os lobos que quer, sua família, e seu bando , morto. O instinto lhe diz para ele ir para o seu companheiro a ser reivindicado, e ele só pode lutar contra isso por tanto tempo, mesmo que isso signifique a seu companheiro pode matá-lo para evitar o acasalamento com ele.
Jake Aeron ouviu as terríveis histórias de Lobos Luna. Seu primeiro instinto é mantê-lo em segredo e matar Derek de forma rápida e indolor para que ele não seja forçado a ver o resto do seu bando torturar o homem até a morte , assim que o descobre, mas ele não pode. Um toque de Derek e Jake está perdido para sempre. Agora, ele deve encontrar uma maneira de manter o seu companheiro seguro enquanto ele chega a um acordo com o fato de que ele só pode ter estado do lado errado o tempo todo.
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